«Лукойл» во вторник начнет размещение пяти выпусков замещающих облигаций на 6,3 млрд долларов, сообщила компания.

«4 октября 2022 года начинается размещение пяти выпусков облигаций ПАО „Лукойл“, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций группы „Лукойл“, права на которые учитываются в российских депозитариях», — говорится в сообщении.

Оферты на участие в размещении принимаются до 12 октября 2022 года включительно. Размещение облигаций планируется завершить в период с 19 октября по 1 ноября 2022 года в зависимости от выпуска.

Оплата за замещающие облигации будет производиться еврооблигациями группы «Лукойл», их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

«Размещение замещающих облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях. При этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по еврооблигациям держателями, которые не примут участие в размещении», — поясняет компания.

Ранее совет директоров «Лукойла» одобрил размещение облигаций серии ЗО-23 в количестве 1,5 млн штук общей суммой $1,5 млрд со сроком погашения 24 апреля 2023 года, облигаций серии ЗО-26 в количестве 1 млн штук общей суммой $1 млрд со сроком погашения 2 ноября 2026 года, облигаций серии ЗО-27 в количестве 1,15 млн штук общей суммой $1,15 млрд со сроком погашения 26 апреля 2027 года, облигаций серии ЗО-30 в количестве 1,5 млн штук на $1,5 млрд со сроком погашения 6 мая 2030 года, а также облигаций серии ЗО-31 в количестве 1,15 млн штук на $1,15 млрд со сроком погашения 26 октября 2031 года.