АФК «Система» и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций «Детского мира» в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении «Системы».

Сторонами было размещено порядка 118 млн акций «Детского мира», стоимость одной акции была установлена в размере 93 руб., что эквивалентно дисконту в 3,9%. В результате сделки доля АФК «Система» в «Детском мире» снизится до 20,38% (с 33,38%), доля РКИФ (а именно его «дочек» — «Флоэтте холдингз лимитед» и «Эксарзо Холдинг Лимитед») — до 4,62% (с 7,56%). Оставшиеся акции ретейлера находятся в свободном обращении.

По словам президента АФК «Система» Владимира Чирахова, чьи слова приводятся в сообщении, текущий уровень дисконта — один из исторически наиболее низких, достигнутых российскими компаниями в подобных сделках за все время, в особенности для компаний малой и средней капитализации.

«Спрос намного превысил предложение, он был самым высоким за время всех публичных размещений „Детского мира“. Это позволило продать акции широкому кругу инвесторов. 63% сделки — иностранные инвесторы, 37% — российские», — добавил он.

Кроме того, отметил Чирахов, с увеличением доли акций «Детского мира» в свободном обращении их ликвидность значительно увеличится, что будет способствовать привлечению более широкого круга инвесторов. «АФК „Система“ остается крупным акционером „Детского мира“ и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия», — заключил президент «Системы».

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций и генерального со-директора РКИФ Кирилла Дмитриева, размещение акций «Детского мира» стало первым успешным размещением российских бумаг в этом году.

«Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии», — отметил Дмитриев.

Вырученные от размещения акций средства, то есть почти 9 млрд руб., «Система» планирует использовать в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. Финансовые обязательства корпоративного центра АФК «Система» по итогам первого квартала 2020 года составили 207,8 млрд руб. Стратегическая цель «Системы» заключается в сокращении долга до 140-150 млрд руб.

Группа компаний «Детский мир» — мультиформатный оператор розничной торговли, объединяет розничную сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных «Зоозавр». Общее число магазинов на 31 мая 2020 года — 851.