04 октября 2021 г.

«Сибур» и «Таиф» закрыли сделку по объединению

ТЕМЫ

Сделки

Источник:

https://tass.ru
«Сибур» и «Таиф» закрыли сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий. Это следует из материалов «Сибура», в компании ТАСС также подтвердили факт закрытия сделки.

«Сибур» и «Таиф» закрыли сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий. Это следует из материалов «Сибура», в компании ТАСС также подтвердили факт закрытия сделки.

Сегодня «Сибур» завершил размещение облигаций на $3,024 млрд, за счет которых обеспечит свои обязательства по денежному возмещению во второй части сделки.

Ранее «Сибур» и «Таиф» заключили соглашение об окончательных условиях объединения своих нефтехимических и энергетических предприятий. Сделка прошла в два этапа. Объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Общая стоимость объединенной компании, согласно расчетам ТАСС, может составлять почти 27 млрд долларов (или около 2 трлн руб.).

Для завершения первого этапа «Сибур» выпустил около 384,44 млн новых акций (доля в 15%, которую получат действующие акционеры «Таифа» взамен на передачу контрольного пакета акций группы).

Второй этап основан на реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров «Таифа» пакет акций компании. Обязательства «Сибура» по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций на общую сумму в $3,024 млрд. После этого объединенная компания консолидирует 100% акций «Таифа».

 

О компаниях после объединения

 

Доли акционеров в новой объединенной компании распределяются следующим образом: крупнейшим акционером «Сибура» по-прежнему останется Леонид Михельсон (30,6%), за ним следуют акционеры «Таифа» (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), «Согаз» (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути — по 8,5%.

Вклад «Таифа» обеспечивается его основными активами в Татарстане: 83% в «Нижнекамскнефтехиме», 64% в «Казаньоргсинтезе» и 100% в ТГК-16.

«Сибур» — крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 100 странах мира.

«Таиф» — головная компания крупнейшей непубличной группы РФ. Группа ведет деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. По итогам 2020 г. доля группы в общем объеме производства в РФ составила по каучукам — 64%, по пластикам — 28%.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

Veon закрыл сделку по продаже башенных активов — компания

Компания Veon закрыла сделку по продаже башенных активов. Об этом говорится в сообщении компании. «Veon Ltd. объявляет об успешном завершении сделки ...

Подробнее

«Сбер» завершил сделку с «Газпромбанком» по продаже доли в компании АО «МФ Технологии»

«Сбер» продал Газпромбанку 36% акций в АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK), следует из сообщения Сбер...

Подробнее

Шведский Ericsson покупает американский Vonage за $ 6,2 млрд

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. Шведский телекоммуникационный концерн Ericsson («Эрикссон») покупает американскую компанию облачных услуг Vonage Communication P...

Подробнее

ВТБ продает акции «Магнита» по 5,7 тыс. руб. за бумагу

Цена размещения акций «Магнита» в рамках продажи пакета со стороны ВТБ составляет 5,7 тыс. руб. за одну ценную бумагу, говорится в материалах банка ВТ...

Подробнее