РЖД (Российские железные дороги) разместили бессрочные «зеленые» бонды объемом 100 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка, который является одним из организаторов размещения.

Финальный ориентир ставки 1-го купона третьего выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-03 установлен на уровне 7,25% годовых, что соответствует премии 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

«Мы в качестве организатора разместили на рынке уникальный и абсолютно инновационный долговой инструмент для компании РЖД — бессрочный „зеленый“ выпуск рублевых облигаций с плавающей ставкой купона», — прокомментировал управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров, слова которого приводятся в сообщении.

Это первое рыночное размещение «зеленых» облигаций в России для государственного корпоративного заемщика с наивысшим кредитным качеством, добавил он. Объем выпуска в ходе размещения был увеличен с изначально заявленных 20 млрд руб. до 100 млрд руб.

«Объем выпуска составил 100 млрд руб., что является абсолютно рекордным и беспрецедентным достижением за всю историю российского долгового рынка, учитывая „зеленую“ природу инструмента, его бессрочную структуру и объем сделки», — отметил Джабаров.

Организаторами размещения также выступили «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.