«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения с ВТБ и консорциумом инвесторов о консолидации 100% мобильного оператора Tele2, говорится в совместном сообщении компаний.

Этими соглашениями стороны закрепили одобренную ранее советом директоров «Ростелекома» структуру сделки по приобретению 55% Tele2. Расчеты и переход права собственности в рамках сделки по консолидации 100% оператора предполагается завершить в течение одного месяца, уточнили в «Ростелекоме».

В ноябре 2019 года совет директоров «Ростелекома» согласовал условия консолидации «Т2 РТК Холдинга» (Tele2), в рамках которой госоператор приобретет 55% компании. Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40%, у банка «Россия» — 10%.

При этом 45,04% уставного капитала (48,71% обыкновенных акций) самого «Ростелекома» владеет государство через Росимущество, у ВЭБ.РФ — 3,96% (4,29% обыкновенных акций) оператора, у «дочки» «Ростелекома» ООО «Мобител» — 12,01% (10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций). Доля акций «Ростелекома» в свободном обращении составляет 38,98% (36,52% обыкновенных и 69,21% привилегированных акций).

Структура сделки по Tele2

Общая структура сделки по консолидации Tele2 состоит из трех частей. «Ростелеком» передаст 10% собственных квазиказначейских акций, принадлежащих «Мобителу», в компанию «Телеком Инвестиции» в обмен на аналогичную долю в Tele2, оцененную в 24 млрд рублей. Кроме того, госоператор должен провести дополнительную эмиссию по цене 93,21 рубля за акцию. Допэмиссию впоследствии выкупит ВТБ (владеет 27,5% Tele2) за 66 млрд рублей и, соответственно, получит долю в «Ростелекоме». Вырученные от выкупа дополнительных акций средства будут направлены на покупку 27,5% Tele2.

Оставшиеся 17,5% Tele2 будут оплачены «Ростелекомом» денежными средствами в размере 42 млрд рублей.

Таким образом, в общей сумме сделка по приобретению 55% Tele2 «Ростелекомом» оценивается в 132 млрд рублей.

Как заявлял первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, в рамках сделки структуры Мордашова и банка «Россия» также станут акционерами «Ростелекома» через совместную с банком структуру — «Телеком Инвестиции».