03 декабря 2020 г.

РЖД разместили социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб.

ТЕМЫ

Мнения

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

«Значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил увеличить объем размещения с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. и разместить социальные еврооблигации сроком обращения 7,25 лет и доходностью 6,6%. Объем книги заявок на пике достиг более 30 млрд руб.», — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Инвесторы из России выкупили 48% выпуска, 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% — на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и 18% выкупили страховые компании.

«Данная транзакция — это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим „зеленые“ еврооблигации. Социальные еврооблигации уже зарекомендовали себя как перспективный, востребованный инструмент на западных рынках капитала, и мы уверены, что за первым, прорывным выпуском РЖД последуют размещения и других российских эмитентов», — добавил Соловьев.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

Санкт-Петербургская биржа расширит совет директоров и введет в него независимых членов

Акционеры Санкт-Петербургской биржи 15 апреля 2021 года заключили акционерное соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Подробнее

Первые «зеленые» облигации по национальным стандартам могут быть выпущены в 2021 г. — МЭР

Первые «зеленые» облигации по национальным стандартам могут быть выпущены в России уже к концу 2021 года. Об этом сообщил директор департамента финанс...

Подробнее

Дивиденды «Газпрома» за 2020 г. могут стать самыми высокими среди российских компаний ТЭК

Объем дивидендов «Газпрома» за 2020 год может стать крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний, но это не помешает холдингу в этом году вернуть...

Подробнее

Тимченко допустил возможность IPO «Сибура» с учетом мнения Михельсона

Российский бизнесмен Геннадий Тимченко, один из совладельцев «Сибура» (ему принадлежит 17%), считает возможным выход компании на IPO, но при этом назы...

Подробнее