03 декабря 2020 г.

РЖД разместили социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб.

ТЕМЫ

Мнения

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

«Значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил увеличить объем размещения с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. и разместить социальные еврооблигации сроком обращения 7,25 лет и доходностью 6,6%. Объем книги заявок на пике достиг более 30 млрд руб.», — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Инвесторы из России выкупили 48% выпуска, 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% — на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и 18% выкупили страховые компании.

«Данная транзакция — это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим „зеленые“ еврооблигации. Социальные еврооблигации уже зарекомендовали себя как перспективный, востребованный инструмент на западных рынках капитала, и мы уверены, что за первым, прорывным выпуском РЖД последуют размещения и других российских эмитентов», — добавил Соловьев.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

Мосбиржа с участниками рынка создает клуб защиты инвесторов

Московская биржа обсудила с профессиональными участниками финансового рынка вопросы защиты прав инвесторов в условиях экономических ограничений, налож...

Подробнее

Мосбиржа с 30 июня прекращает торги акциями Nordgold

Московская биржа с 30 июня 2022 года приостанавливает торги обыкновенным акциями золотодобытчика Nordgold, сообщается в пресс-релизе торговой площадки...

Подробнее

«ВТБ факторинг» и «Лайтхаус» реализовали первую в РФ сделку по эмиссии и размещению ЦФА

«ВТБ факторинг» совместно с финтех-компанией «Лайтхаус» реализовали первую в России сделку по эмиссии и размещению цифровых финансовых активов (ЦФА), ...

Подробнее

Конвертация депозитарных расписок МТС в обыкновенные акции завершится в январе 2023 г.

Конвертация депозитарных расписок МТС в обыкновенные акции завершится 13 января 2023 г. Об этом говорится в материалах сотового оператора.

Подробнее