03 декабря 2020 г.

РЖД разместили социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб.

ТЕМЫ

Мнения

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

«Значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил увеличить объем размещения с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. и разместить социальные еврооблигации сроком обращения 7,25 лет и доходностью 6,6%. Объем книги заявок на пике достиг более 30 млрд руб.», — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Инвесторы из России выкупили 48% выпуска, 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% — на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и 18% выкупили страховые компании.

«Данная транзакция — это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим „зеленые“ еврооблигации. Социальные еврооблигации уже зарекомендовали себя как перспективный, востребованный инструмент на западных рынках капитала, и мы уверены, что за первым, прорывным выпуском РЖД последуют размещения и других российских эмитентов», — добавил Соловьев.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

«Сбер» и Мосбиржа начинают расчет первых в России «халяльных индексов»

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. «Сбер» и Московская биржа начинают расчет новых индексов — «Индекса исламских инвестиций» (торговый код — MXSHAR) и «Индекса исла...

Подробнее

«Металлоинвест» разместил евробонды на $650 млн с купоном 3,375%

ХК «Металлоинвест» разместила семилетние евробонды объемом $650 млн с купоном 3,375%. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка, выступающего соорг...

Подробнее

«Мегафон» может вернуться на биржу в течение трех лет — РБК

«Мегафон» рассматривает возможность возвращения акций компании на биржу в ближайшие три года, о чем свидетельствует финансовый план телеком-оператора ...

Подробнее

СПБ Биржа разработала первый собственный индекс — SPB100

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. СПБ Биржа утвердила общие принципы и методику расчета первого собственного индекса — SPB100. Об этом в понедельник сообщи...

Подробнее