03 декабря 2020 г.

РЖД разместили социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб.

ТЕМЫ

Мнения

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

«Значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил увеличить объем размещения с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. и разместить социальные еврооблигации сроком обращения 7,25 лет и доходностью 6,6%. Объем книги заявок на пике достиг более 30 млрд руб.», — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Инвесторы из России выкупили 48% выпуска, 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% — на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и 18% выкупили страховые компании.

«Данная транзакция — это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим „зеленые“ еврооблигации. Социальные еврооблигации уже зарекомендовали себя как перспективный, востребованный инструмент на западных рынках капитала, и мы уверены, что за первым, прорывным выпуском РЖД последуют размещения и других российских эмитентов», — добавил Соловьев.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

X5 может найти возможность платить налог на дивиденды после 2022 г. — топ-менеджер

X5 Group рассматривает сценарий уплаты налогов на дивиденды из прибыли, если денонсация соглашения РФ с Нидерландами вступит в силу с 2022 г. Об этом ...

Подробнее

Мосбиржа запускает 27 июля мини-фьючерс на индекс РТС

Московская биржа 27 июля 2021 года начинает торги мини-фьючерсом на индекс РТС с уменьшенным в 10 раз номинальным объемом контракта по сравнению с кла...

Подробнее

Директива о дивидендах госкомпаний из расчета 50% прибыли не относится к «Интер РАО»

Распоряжение правительства РФ, согласно которому все государственные компании в России должны выплачивать в качестве дивидендов не менее 50% чистой пр...

Подробнее

Кабмин РФ утвердил цели и основные направления зеленого финансирования

Правительство России утвердило цели и основные направления зеленого финансирования. Как отмечает во вторник пресс-служба кабмина, принятые решения пом...

Подробнее