03 декабря 2020 г.

РЖД разместили социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб.

ТЕМЫ

Мнения

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

«Значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил увеличить объем размещения с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. и разместить социальные еврооблигации сроком обращения 7,25 лет и доходностью 6,6%. Объем книги заявок на пике достиг более 30 млрд руб.», — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Инвесторы из России выкупили 48% выпуска, 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% — на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и 18% выкупили страховые компании.

«Данная транзакция — это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим „зеленые“ еврооблигации. Социальные еврооблигации уже зарекомендовали себя как перспективный, востребованный инструмент на западных рынках капитала, и мы уверены, что за первым, прорывным выпуском РЖД последуют размещения и других российских эмитентов», — добавил Соловьев.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

АДР «Норникеля» исключены из списка Лондонской фондовой биржи

АДР «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и высокосортного никеля, с 23 апреля исключены из котировального списка Лондонской фондовой...

Подробнее

«Мать и дитя» планирует прекратить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже

Группа компаний MD Medical («Мать и дитя») планирует прекратить листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Об ...

Подробнее

«Норникель» 24 мая разместит на Мосбирже облигации на 60 млрд руб.

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 24 мая разместит на Мосбирже 5-летние биржевые облигации на 60 млрд руб., говорится в сообщении ко...

Подробнее

Российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 г. могут разместить замещающие облигации

Российские эмитенты евробондов до 1 января 2024 года могут разместить замещающие облигации, следует из опубликованного указа президента РФ.

Подробнее