03 декабря 2020 г.

РЖД разместили социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб.

ТЕМЫ

Мнения

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

Российские железные дороги (РЖД) выпустили первые в России социальные еврооблигации объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 6,6%. Об этом говорится в сообщении «ВТБ Капитал», выступившего соорганизатором размещения.

«Значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил увеличить объем размещения с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. и разместить социальные еврооблигации сроком обращения 7,25 лет и доходностью 6,6%. Объем книги заявок на пике достиг более 30 млрд руб.», — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Инвесторы из России выкупили 48% выпуска, 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% — на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и 18% выкупили страховые компании.

«Данная транзакция — это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим „зеленые“ еврооблигации. Социальные еврооблигации уже зарекомендовали себя как перспективный, востребованный инструмент на западных рынках капитала, и мы уверены, что за первым, прорывным выпуском РЖД последуют размещения и других российских эмитентов», — добавил Соловьев.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

Трубная металлургическая компания объявила о старте SPO

Крупнейший российский производитель труб — Трубная металлургическая компания (ТМК) — объявил о старте SPO, в рамках которого акционеры разместят около...

Подробнее

Мосбиржа с 19 сентября возобновит торги акциями Polymetal

Торги акциями Polymetal на Московской бирже возобновятся с 19 сентября, говорится в сообщении торговой площадки.

Подробнее

«Фосагро» отложила разработку стратегии-2030 на начало следующего года

Производитель удобрений «Фосагро» отложил разработку новой стратегии развития-2030 до начала следующего года, сообщил финдиректор компании Александр Ш...

Подробнее

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя торгово-клиринговой системы

Торги на срочном рынке Московской биржи с 9:30 мск приостановлены из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы, сообщили в пресс-службе торговой...

Подробнее