«Металлоинвест» закрыл книгу заявок по размещению первых на российском долговом рынке облигаций климатического перехода по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения полтора года. Об этом говорится в сообщении компании.

«По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 2,5 п. п., что на 25 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС плюс спред», — говорится в сообщении.

Техническое размещение на Мосбирже планируется 24 декабря.

В компании отметили, что облигации климатического перехода требуют от эмитента наличия научно обоснованной стратегии изменения деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Выпуск «Металлоинвеста» прошел верификацию рейтингового агентства АКРА, подтвердив соответствие руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике, опубликованному международной ассоциацией рынков капитала (ICMA), добавили в компании. Там также уточнили, что агентство подтвердило соответствие выпуска положению Банка России №?706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

Выпуск планируется включить в сектор устойчивого развития Московской биржи.

«Компания ставит перед собой целью сократить совокупные удельные выбросы парниковых газов по охвату 1, 2 и 3 на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1 — 2,0% к 2025 году по отношению к базовому 2023 году», — уточнили в «Металлоинвесте».

О компании

«Металлоинвест» является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.

100% акций «Металлоинвеста» контролируются холдингом USM, основным акционером которого является Алишер Усманов.