Головная компания «Яндекса» Yandex N.V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд руб., а общая оценка компании составила 950 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

«Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса „Яндекса“ за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов», — сказано в сообщении.

В компании пояснили, что данная сумма является предметом договоренности сторон и основана на рыночной стоимости компании с учетом обязательного дисконта в размере не менее 50% в соответствии с требованиями подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Согласно принятому решению, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы и до 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», а новой головной компанией «Яндекса» станет международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», акции которой будут торговаться на Московской бирже. «Генеральным директором „Яндекса“ останется Артем Савиновский.

Как поясняется в пресс-релизе Yandex.N.V. сделка будет оплачена комбинацией денег и акций, а денежная часть должна составить не менее 50%. Продавец активов по итогам сделки получит сумму, которая эквивалентна не менее чем 230 млрд руб. в юанях. «Денежное вознаграждение будет выплачено в юанях», — отмечается в сообщении.

«Согласовать сделку по продаже бизнеса „Яндекса“ должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы», — подчеркнули в компании.

Новые владельцы

Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Кроме них в консорциуме будет еще четыре пайщика — структура предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital, владельца My.Games Александра Чачава, структура генерального директора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, закрытый паевой инвестиционный фонд «Аргонавт», являющийся структурой группы «Лукойл», а также структура многопрофильного инвестора и предпринимателя Александра Рязанова.

«Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. „Консорциум.Первый“ сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО „Яндекс“, — отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению Yandex N.V. ни один из членов консорциума покупателей не является объектом санкций в США, ЕС, Великобритании или Швейцарии, а в соответствии с договором купли-продажи акций покупатель и члены консорциума не имеют права передавать акции МКАО «Яндекс» или свои доли участия в течение 12 месяцев после первого заключения сделки.

Также менеджеры «Яндекса» сохранят управление компанией и право принятия ключевых решений, для чего был создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. «В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в уставе. „Фонд менеджеров“ сможет номинировать двух из десяти членов будущего совета директоров МКАО „Яндекс“, — добавили в компании.

Как пояснили в «Яндексе», после одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах, что может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу.

«Новая структура сохранит привычные процессы управления в „Яндексе“ и обеспечит инвесторам, партнерам, пользователям и сотрудникам уверенность в перспективах и устойчивости бизнеса компании», — сказано в сообщении.

Как будет проходить сделка

По сообщению Yandex N.V., сделка продажи будет осуществлена в два этапа. Так, на первом этапе будет продан контрольный пакет акций в размере приблизительно 68% за вознаграждение, состоящее из комбинации денежного эквивалента в 230 млрд руб. и до 67,8 млн акций класса «А.» Как ожидается, первый этап завершится в первой половине 2024 года.

На втором этапе покупатель должен будет оплатить оставшуюся долю акций Yandex N.V. класса «A» наличными и этот этап должен завершиться примерно через семь недель после первого.

В дальнейшем Yandex N.V. планирует подать заявку на делистинг своих акций класса «А» с Московской биржи, который вступит в силу со вторым этапом сделки.

Раздел активов

Как отметили в пресс-службе, «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов — Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. В свою очередь, российский «Яндекс» сохранит права на все технологии и предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Согласно планам, «Яндекс» продолжит развивать облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления. «В портфеле Яндекса около 1 000 патентов на собственные технологии», — добавили в пресс-службе.

Предыстория сделки

«Яндекс» 25 ноября 2022 года сообщил о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского «Яндекса» — Yandex N.V. — при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название. Также «Яндекс» рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.

В конце мая 2023 года сообщалось, что «Яндекс» получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов доли в компании, заявки будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.

«Яндекс» 26 декабря 2023 года зарегистрировал международную компанию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.