«Газпром» открыл книгу заявок на дополнительный выпуск российских облигаций, замещающих евробонды с погашением в 2024 году на сумму 850 млн фунтов, сообщила компания.

«Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 42 на сумму 850 млн фунтов со сроком погашения 6 апреля 2024 года. Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться на внебиржевом рынке. Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 42 на замещающие облигации — 7–16 марта 2023 года, расчеты по обмену запланированы на 17–20 марта 2023 года.

Ранее «Газпром» сообщал о начале дополнительных обменов еврооблигаций для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях. Первым обменом станет размещение ООО «Газпром капитал» дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 41 на сумму $750 млн.

Первый выпуск российских облигаций компании, замещающих еврооблигации серии 42, размещен в октябре 2022 года. Выпуски облигаций, замещающих еврооблигации «Газпрома», осуществляются с учетом требований указа президента РФ.