«Аэрофлот» закрыл книгу заявок на облигации номинальным объемом 24,65 млрд рублей. Ценные бумаги размещены в рамках программы биржевых облигаций, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,9-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона», — прокомментировали в пресс-службе.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составила 1 000 рублей, а срок обращения — 5 лет с даты начала размещения.

Сделку организовали Альфа-банк, «ВТБ Капитал» и Совкомбанк. Агентом по размещению назначен «ВТБ Капитал».

В размещении участвовало более 80 счетов, общая сумма поданных заявок со стороны банков, инвестиционных и страховых компаний составила 68 млрд. рублей, при этом спрос со стороны инвесторов-физических лиц превысил 3 млрд рублей.

Авиакомпания «Аэрофлот» привлекла 80 млрд рублей в ходе дополнительной эмиссии акций. На Московской бирже с 9 по 23 октября было размещено более 1,33 млрд ценных бумаг. По итогам допэмиссии доля РФ в уставном капитале компании увеличилась с 51,17% до 57,34%.