En+ Group выкупит долю ВТБ в группе за 1,58 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении группы.

Более 136,5 тыс. акций банка, что составляет 21,37% уставного капитала En+ Group, будут выкупаться на цене 11,57 доллара — с дисконтом к рыночной стоимости бумаг.

По данным Лондонской фондовой биржи (LSE) котировки глобальных депозитарных расписок (GDR, эквивалентна одной обыкновенной акции) En+ на закрытии биржи 5 февраля составляли 11,6 доллара. Таким образом, дисконт к рыночной стоимости составит 0,3%. Цена размещения GDR En+ в ноябре 2017 года составляла 14 долларов за бумагу.

Покупка доли ВТБ будет профинансирована за счет кредитных средств Сбербанка в размере до 110,6 млрд руб. En+ Group отмечает, что выкуп доли ВТБ приведет к упрощению структуры группы и не нарушает договоренности «плана Баркера» (планы по выводу группы из-под санаций США).

Кредитные средства Сбербанка на выкуп доли En+ Group были привлечены до 27 декабря 2026 года, выплата долга начнется с 2023 года. Ожидается, что сделка по выкупу доли ВТБ в группе будет закрыта до 12 февраля.

Структура акционеров

Доля ВТБ, подлежащая выкупу, будет находится на балансе дочерних структур En+ Group. При этом, в соответствии с более ранними договоренностями, в отношении 14,33% голосовать также будут независимые управляющие. Решение по голосованию оставшимися акциями — более 7% — будет приниматься советом директоров за исключением тех решений, в которых может существовать непосредственный конфликт интересов. В этом случае эта часть акций не будет принимать участие в голосовании.

En+ Group не планирует аннулировать выкупленные акции ВТБ.

Группа отмечает, что впоследствии может использовать акции для привлечения стратегического инвестора или при благоприятных рыночных условиях в долгосрочной перспективе вторично разместить их на рынке (SPO).

En+ Group — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в ОК «Русал»). «Евросибэнерго» входит в группу и управляет энергетическими предприятиями En+.