Крупнейший производитель железной руды в РФ «Металлоинвест» закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций по открытой подписке на общую сумму 7 млрд рублей со сроком обращения четыре года, говорится в сообщении компании.

В ходе формирования книги суммарный объем спроса более чем в два раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки. Финальный купон установлен в размере ключевой ставки Банка России + 1,3%, что на 20 базисных пунктов ниже уровня на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода, уточняется в сообщении. По выпуску также предусмотрен call-опцион через два года по цене 100% от номинальной стоимости.

Техническое размещение на Московской бирже планируется 22 февраля 2023 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.

«Металлоинвест» является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.