05 марта 2021 г.

Спрос в ходе IPO Fix Price превысил предложение в несколько раз

ТЕМЫ

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Спрос на глобальные депозитарные расписки (ГДР) ретейлера Fix Price в рамках первичного публичного размещения (IPO) превысил предложение в несколько раз. Об этом сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Спрос на глобальные депозитарные расписки (ГДР) ретейлера Fix Price в рамках первичного публичного размещения (IPO) превысил предложение в несколько раз. Об этом сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Состоявшееся первичное размещений акций компании стало крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет и крупнейшим IPO российской частной компании — как на Лондонской фондовой бирже, так и на Московской бирже за всю историю, добавил он. Помимо прочего, сделка стала крупнейшим IPO компании сектора розничной торговли из развивающихся стран за всю историю и крупнейшим IPO в данном секторе в мире с 2011 г.

«Инвесторы по достоинству оценили уникальность бизнес-модели компании, ее перспективы роста и профессионализм команды менеджмента. Сделка закрылась по верхней границе ценового диапазона, а компания была оценена на уровне лучших западных аналогов и с большой премией к российским компаниям сектора розничной торговли», — пояснил Квасов.

Розничные инвесторы также проявили высокую активность — на их долю пришлось менее 10% спроса, «что в абсолютном значении является очень существенной суммой», добавил он.

 

О размещении

 

Ретейлер Fix Price сообщил, что разместит глобальные депозитарные расписки (ГДР) в рамках первичного публичного размещения (IPO) по цене $9,75. Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов.

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составит приблизительно $8,3 млрд. Начало торгов на основном рынке LSE и Московской бирже запланировано на 10 марта. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Ретейлер Fix Price в феврале подтвердил планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Как сообщалось, в рамках IPO компания планирует разместить до 178,372 млн GDR, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне около $1,7 млрд и составляет приблизительно 21% от уставного капитала Fix Price.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

ВТБ и Мосбиржа в 2022 г. начнут реализацию проекта торговли углеродными единицами — Костин

ВТБ и Московская биржа в 2022 году начнут реализацию проекта по торговле углеродными единицами, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президент...

Подробнее

Акции «Ленты» включены в листинг Московской биржи с 1 декабря

Акции ретейлера «Лента» включены в листинг Московской биржи с 1 декабря, говорится в сообщении компании в понедельник.

Подробнее

Девелопер «Самолет» рассматривает возможность SPO на Nasdaq

Девелоперская группа компаний «Самолет» допускает возможность проведения SPO в 2023 году на американской бирже Nasdaq в случае интереса к девелоперу с...

Подробнее

«Камаз» размещает зеленые облигации на 2 млрд рублей

«Камаз» впервые размещает зеленые биржевые облигации, объем размещения составил 2 млрд рублей, а срок обращения — 2 года, сообщается в пресс-релизе пр...

Подробнее