05 марта 2021 г.

Спрос в ходе IPO Fix Price превысил предложение в несколько раз

ТЕМЫ

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Спрос на глобальные депозитарные расписки (ГДР) ретейлера Fix Price в рамках первичного публичного размещения (IPO) превысил предложение в несколько раз. Об этом сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Спрос на глобальные депозитарные расписки (ГДР) ретейлера Fix Price в рамках первичного публичного размещения (IPO) превысил предложение в несколько раз. Об этом сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Состоявшееся первичное размещений акций компании стало крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет и крупнейшим IPO российской частной компании — как на Лондонской фондовой бирже, так и на Московской бирже за всю историю, добавил он. Помимо прочего, сделка стала крупнейшим IPO компании сектора розничной торговли из развивающихся стран за всю историю и крупнейшим IPO в данном секторе в мире с 2011 г.

«Инвесторы по достоинству оценили уникальность бизнес-модели компании, ее перспективы роста и профессионализм команды менеджмента. Сделка закрылась по верхней границе ценового диапазона, а компания была оценена на уровне лучших западных аналогов и с большой премией к российским компаниям сектора розничной торговли», — пояснил Квасов.

Розничные инвесторы также проявили высокую активность — на их долю пришлось менее 10% спроса, «что в абсолютном значении является очень существенной суммой», добавил он.

 

О размещении

 

Ретейлер Fix Price сообщил, что разместит глобальные депозитарные расписки (ГДР) в рамках первичного публичного размещения (IPO) по цене $9,75. Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов.

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составит приблизительно $8,3 млрд. Начало торгов на основном рынке LSE и Московской бирже запланировано на 10 марта. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Ретейлер Fix Price в феврале подтвердил планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Как сообщалось, в рамках IPO компания планирует разместить до 178,372 млн GDR, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне около $1,7 млрд и составляет приблизительно 21% от уставного капитала Fix Price.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

«Русгидро» планирует продавать «зеленые» сертификаты на СПбМТСБ

Генерирующая компания «Русгидро» и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подписали соглашение о взаимодействии, в рамках ...

Подробнее

ЦБ может разрешить неквалифицированным инвесторам операции с токенами на «голубые фишки»

Банк России может разрешить неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (ЦФА), стоимость которых привязана к цене наиболее ликв...

Подробнее

ВЭБ.РФ разместила пятилетние биржевые бонды объемом $550 млн

Госкорпорация ВЭБ.РФ разместила пятилетние биржевые бонды объемом $500 млн по ставке купона 3,38-3,58% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-сл...

Подробнее

Московская биржа с августа допустит к торгам еще 31 иностранную акцию

Московская биржа со 2 августа планирует допустить к торгам 31 иностранную акцию, среди которых акции Alcoa Corporation, Fox Corporation, The Hershey C...

Подробнее