05 марта 2021 г.

Спрос в ходе IPO Fix Price превысил предложение в несколько раз

ТЕМЫ

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Спрос на глобальные депозитарные расписки (ГДР) ретейлера Fix Price в рамках первичного публичного размещения (IPO) превысил предложение в несколько раз. Об этом сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Спрос на глобальные депозитарные расписки (ГДР) ретейлера Fix Price в рамках первичного публичного размещения (IPO) превысил предложение в несколько раз. Об этом сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Состоявшееся первичное размещений акций компании стало крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет и крупнейшим IPO российской частной компании — как на Лондонской фондовой бирже, так и на Московской бирже за всю историю, добавил он. Помимо прочего, сделка стала крупнейшим IPO компании сектора розничной торговли из развивающихся стран за всю историю и крупнейшим IPO в данном секторе в мире с 2011 г.

«Инвесторы по достоинству оценили уникальность бизнес-модели компании, ее перспективы роста и профессионализм команды менеджмента. Сделка закрылась по верхней границе ценового диапазона, а компания была оценена на уровне лучших западных аналогов и с большой премией к российским компаниям сектора розничной торговли», — пояснил Квасов.

Розничные инвесторы также проявили высокую активность — на их долю пришлось менее 10% спроса, «что в абсолютном значении является очень существенной суммой», добавил он.

 

О размещении

 

Ретейлер Fix Price сообщил, что разместит глобальные депозитарные расписки (ГДР) в рамках первичного публичного размещения (IPO) по цене $9,75. Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов.

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составит приблизительно $8,3 млрд. Начало торгов на основном рынке LSE и Московской бирже запланировано на 10 марта. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Ретейлер Fix Price в феврале подтвердил планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Как сообщалось, в рамках IPO компания планирует разместить до 178,372 млн GDR, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне около $1,7 млрд и составляет приблизительно 21% от уставного капитала Fix Price.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

«Тинькофф инвестиции» повышает ставку риска по долларовым активам до 100%

«Тинькофф инвестиции» повышает ставку риска по долларовым активам до 100%, говорится в телеграм-канале инвестбанка.

Подробнее

Мосбиржа расширила возможности операций с расчетами в юанях

Московская биржа существенно расширила линейку инструментов денежного рынка с расчетами в китайских юанях и предоставила корпоративным клиентам возмож...

Подробнее

Минфин РФ не будет 28 сентября проводить аукционы по размещению ОФЗ

Министерство финансов РФ приняло решение не проводить 28 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за возросшей волатильно...

Подробнее

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям «Сургутнефтегаза» после их падения

Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» после их падения более чем на 20%, сообщаетс...

Подробнее