05 марта 2021 г.

Спрос в ходе IPO Fix Price превысил предложение в несколько раз

ТЕМЫ

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Спрос на глобальные депозитарные расписки (ГДР) ретейлера Fix Price в рамках первичного публичного размещения (IPO) превысил предложение в несколько раз. Об этом сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Спрос на глобальные депозитарные расписки (ГДР) ретейлера Fix Price в рамках первичного публичного размещения (IPO) превысил предложение в несколько раз. Об этом сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов.

Состоявшееся первичное размещений акций компании стало крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет и крупнейшим IPO российской частной компании — как на Лондонской фондовой бирже, так и на Московской бирже за всю историю, добавил он. Помимо прочего, сделка стала крупнейшим IPO компании сектора розничной торговли из развивающихся стран за всю историю и крупнейшим IPO в данном секторе в мире с 2011 г.

«Инвесторы по достоинству оценили уникальность бизнес-модели компании, ее перспективы роста и профессионализм команды менеджмента. Сделка закрылась по верхней границе ценового диапазона, а компания была оценена на уровне лучших западных аналогов и с большой премией к российским компаниям сектора розничной торговли», — пояснил Квасов.

Розничные инвесторы также проявили высокую активность — на их долю пришлось менее 10% спроса, «что в абсолютном значении является очень существенной суммой», добавил он.

 

О размещении

 

Ретейлер Fix Price сообщил, что разместит глобальные депозитарные расписки (ГДР) в рамках первичного публичного размещения (IPO) по цене $9,75. Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов.

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация компании составит приблизительно $8,3 млрд. Начало торгов на основном рынке LSE и Московской бирже запланировано на 10 марта. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Ретейлер Fix Price в феврале подтвердил планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Как сообщалось, в рамках IPO компания планирует разместить до 178,372 млн GDR, что соответствует общему базовому размеру предложения на уровне около $1,7 млрд и составляет приблизительно 21% от уставного капитала Fix Price.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

Мосбиржа вводит запрет на маржинальную торговлю бумагами Qiwi

Московская биржа с 22 февраля 2024 года вводит запрет на торговлю с плечом бумагами Qiwi, следует из информации на сайте торговой площадки.

Подробнее

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям Уралсиб»

Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям «Уралсиба» после их роста, превысившего 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

Подробнее

«Норникель» завершит сплит акций предварительно в начале апреля — топ-менеджер

Дробление акций «Норникеля» предварительно завершится в начале апреля, подтвердил журналистам финдиректор компании Сергей Малышев.

Подробнее

«Алкогольная группа Кристалл» определила ценовой диапазон IPO — от 8 до 9,5 руб. за акцию

«Алкогольная группа Кристалл» определила ценовые параметры предстоящего IPO на Московской бирже в диапазоне от 8 до 9,5 рубля за акцию, сообщила компа...

Подробнее