ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному выпуску «зеленых» биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-33 со сроком погашения через 5 лет с даты начала размещения и полугодовыми купонными выплатами, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

«Целью размещения „зеленых“ облигаций является рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата», — сообщили там.

Общий спрос по финальной ставке купона со стороны российских инвесторов превысил 80 млрд рублей. Это позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 50 млрд рублей, а ставку купона установить на уровне 10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,46% годовых. В размещении приняли участие более 50 российских институциональных инвесторов. Расчеты по сделке будут проведены 21 июля 2022 г. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Госкорпорация после семимесячного перерыва вернулась на долговой рынок с новым долгосрочным инструментом — дебютным выпуском «зеленых» облигаций. «Это не просто зеленые облигации, это зеленые облигации городского развития. Они отражают роль ВЭБ.РФ как локомотива ESG-повестки в России, как института развития, способствующего формированию иного качества городской среды и повышению благополучия каждой российской семьи. Проекты, которые мы рефинансируем за счет выпуска этого долгового инструмента, — это проекты в сфере электрического городского транспорта и зеленого ЖКХ. В результате реализации этих проектов российские горожане смогут меньше времени тратить на дорогу, ездить в новых, красивых, удобных трамваях, вагонах электричек, пить чистую питьевую воду из-под крана. Совокупный климатический эффект наших проектов позволит избежать выбросов 2,75 млн тонн СО2 эквивалента и потерь 437 080 тыс. кубометров воды», — подчеркнули в госкорпорации.

Объем сделки в 50 млрд рублей стал крупнейшим после возобновления первичных размещений на российском рынке, также сообщили там. «Спрос со стороны инвесторов позволил трижды в процессе формирования книги снижать маркетируемый диапазон по ставке купона, относительно первоначально заявленного: в целом снижение составило 30 б. п., что свидетельствует о сохранении значительного интереса инвесторов к долговым инструментам ВЭБ.РФ и подтверждает оценку рынком его высокого кредитного качества», — отметили в пресс-службе компании.