«Норникель» разместил пятилетние облигации с фиксированным купоном в объеме, эквивалентном $800 млн, с расчетами в рублях РФ. Об этом сообщил ТАСС член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

«По выпуску серии БО-001Р-08-USD предусмотрен пут-опцион (оферта) через 1 год с даты размещения облигаций, срок до погашения составляет 5 лет. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 8% годовых», — отметил он. Агентом по размещению выступила компания «Ньютон инвестиции».

«Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, первоначальный ориентир ставки купона в ходе сбора книги заявок был дважды снижен суммарно на 100 базисных пунктов., а итоговый объем размещения в рублях РФ увеличен в четыре раза, с эквивалента 200 млн до эквивалента 800 млн долларов США», — добавил он.

Сделка стала крупнейшим размещением на российском рынке с привязкой к долларам США, также достигнут самый низкий уровень ставки купона среди публичных заимствований в 2025 году, отметил Шулаков.

«Норникель» предложил инвесторам наиболее оптимальные и своевременные параметры сделки на фоне укрепления рубля, что эффективно сработало в условиях повышенной волатильности и неопределенности на рынке, — сказал Шулаков. — Важно, что сделка создала новый бенчмарк и показала емкость локального рынка, позволяющего привлекать объемы на сопоставимых с международными рынками параметрах».

«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 35,95% акций) и «Русал», основанный Олегом Дерипаской (26,25% акций).