Крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ее дочерние общества утвердили программу биржевых облигаций серии 001Р общей (максимальной) суммой 40 миллиардов рублей. Это решение было принято на заседании Совета директоров 3 сентября.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе корпорации ВСМПО-АВИСМА, основная цель эмиссии — привлечение средств на рефинансирование текущих кредитов, общехозяйственные цели и финансирование производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности корпорации.

Программа предусматривает возможность размещения целевых выпусков на финансирование экологических и социальных проектов. Максимальный срок погашения биржевых облигаций составит 10 лет с даты начала размещения соответствующего выпуска в рамках программы. Срок действия программы не ограничен.

Размещение биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки. Сроки и объемы размещения дебютного выпуска биржевых облигаций в рамках программы будут зависеть от потребности корпорации в долговом финансировании и рыночной конъюнктуры на момент размещения.

"Корпорация ВСМПО-АВИСМА не была представлена на публичном долговом рынке. Мы сделали первый шаг на пути к выходу на него в рамках стратегии по оптимизации кредитного портфеля и обеспечению ликвидностью предприятий Группы, — отметил заместитель гендиректора по экономике и финансам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Валерий Борисов. — В ходе предстоящих встреч с инвесторами мы представим сильные стороны бизнеса корпорации, наши стратегические направления на ближайшие годы и приверженность стандартам корпоративного управления. Ожидаем большой интерес к дебютному выпуску рублевых облигаций корпорации и, я уверен, что со стороны всех групп инвесторов будет высокий спрос".

Он отметил, что не планируется наращивать долг и привлеченные через выпуск рублевых облигаций средства направят на рефинансирование задолженности по текущим кредитным соглашениям с целью оптимизации кредитного портфеля, за счет снижения доли валютной составляющей долговых обязательств.