22 ноября 2019 г.

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% акций «Детского мира» за 15,9 млрд руб. в ходе SPO

ТЕМЫ

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) «Детского мира» разместят 175 млн акций ретейлера (23,7% акционерного капитала) по цене 91 рубль за штуку. По результатам SPO акционеры выручат примерно 15,9 млрд руб., говорится в сообщении «Системы».

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) «Детского мира» разместят 175 млн акций ретейлера (23,7% акционерного капитала) по цене 91 рубль за штуку. По результатам SPO акционеры выручат примерно 15,9 млрд руб., говорится в сообщении «Системы».

Таким образом, по итогам SPO доля АФК «Система» в «Детском мире» составит 33,4%, РКИФ — 9%, доля акций в свободном обращении составит 57,5%. При этом из вырученных в результате сделки 15,9 млрд руб. «Система» получит порядка 12,5 млрд руб.

Сейчас АФК «Система» принадлежит 52,1% в «Детском мире». «Флоэтте холдингз лимитед» и «Эксарзо Холдинг Лимитед» (оба — РКИФ) владеют по 7,015% акций, остальные 33,87% находятся у акционеров, владеющих менее 5% акций.

Глобальными организаторами SPO выступили Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ», UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал». Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

 

Интерес к SPO и цели сделки

«Запуская сделку по предложению акций „Детского мира“, мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты: благодаря сильным операционным и финансовым показателям компании сделка вызвала большой интерес различных категорий инвесторов в России и в мире. АФК „Система“ остается крупным акционером „Детского мира“, тем самым подтверждая свою поддержку его стратегии и управленческой команде», — сказал президент АФК «Система» Андрей Дубовсков, слова которого приводятся в сообщении корпорации.

По словам генерального директора РФПИ и генерального содиректора РКИФ Кирилла Дмитриева, предложение оказалось успешным для фондов и сыграло важную роль в повышении ликвидности акций компании. «РКИФ остается существенным миноритарным акционером „Детского мира“, так как мы верим в успех компании и ее дальнейший рост», — цитирует его слова пресс-служба корпорации.

«Детский мир» имеет все возможности для успешного развития и будет продолжать расширяться, и мы надеемся, что присутствие РКИФ в составе акционеров и участие в управлении компанией будут способствовать дальнейшему росту и повышению ее эффективности», — заявил со своей стороны генеральный содиректор РКИФ Ху Бин.

Как сообщил ТАСС официальный представитель АФК «Система», в компании наблюдают высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов к SPO «Детского мира». «Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также США», — добавил он.

Вырученные от SPO средства в АФК «Система» намерены использовать в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. Так, по итогам второго квартала 2019 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК «Система» составили почти 218 млрд руб. Стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. Сроки достижения этого показателя не раскрываются.

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

«Полюс» завершил программу обратного выкупа акций на $300 млн

«Полюс» сегодня завершил программу обратного выкупа порядка 1,43 млн акций на сумму в $300 млн, выплатив денежные средства миноритарным акционерам, го...

Подробнее

ЦБ обеспокоен массовым выходом неквалифицированных инвесторов на финрынок

Проблема массового выхода российских граждан, не обладающих достаточными знаниями и опытом, на рынок сложных инструментов вызывает беспокойство, говор...

Подробнее

«Соллерс» провел обратный выкуп 5% акций

«Соллерс» провел обратный выкуп 1,713 млн акций, что составляет почти 5% от их общего количества, говорится в сообщении компании.

Подробнее

Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение евробондов до 6 млрд евро в 2021 г.

Совет директоров «Газпрома» согласовал возможное размещение евробондов в 2021 г. на сумму не более 6 млрд евро или в иной валюте в эквиваленте, говори...

Подробнее