22 ноября 2019 г.

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% акций «Детского мира» за 15,9 млрд руб. в ходе SPO

ТЕМЫ

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) «Детского мира» разместят 175 млн акций ретейлера (23,7% акционерного капитала) по цене 91 рубль за штуку. По результатам SPO акционеры выручат примерно 15,9 млрд руб., говорится в сообщении «Системы».

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) «Детского мира» разместят 175 млн акций ретейлера (23,7% акционерного капитала) по цене 91 рубль за штуку. По результатам SPO акционеры выручат примерно 15,9 млрд руб., говорится в сообщении «Системы».

Таким образом, по итогам SPO доля АФК «Система» в «Детском мире» составит 33,4%, РКИФ — 9%, доля акций в свободном обращении составит 57,5%. При этом из вырученных в результате сделки 15,9 млрд руб. «Система» получит порядка 12,5 млрд руб.

Сейчас АФК «Система» принадлежит 52,1% в «Детском мире». «Флоэтте холдингз лимитед» и «Эксарзо Холдинг Лимитед» (оба — РКИФ) владеют по 7,015% акций, остальные 33,87% находятся у акционеров, владеющих менее 5% акций.

Глобальными организаторами SPO выступили Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ», UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал». Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

 

Интерес к SPO и цели сделки

«Запуская сделку по предложению акций „Детского мира“, мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты: благодаря сильным операционным и финансовым показателям компании сделка вызвала большой интерес различных категорий инвесторов в России и в мире. АФК „Система“ остается крупным акционером „Детского мира“, тем самым подтверждая свою поддержку его стратегии и управленческой команде», — сказал президент АФК «Система» Андрей Дубовсков, слова которого приводятся в сообщении корпорации.

По словам генерального директора РФПИ и генерального содиректора РКИФ Кирилла Дмитриева, предложение оказалось успешным для фондов и сыграло важную роль в повышении ликвидности акций компании. «РКИФ остается существенным миноритарным акционером „Детского мира“, так как мы верим в успех компании и ее дальнейший рост», — цитирует его слова пресс-служба корпорации.

«Детский мир» имеет все возможности для успешного развития и будет продолжать расширяться, и мы надеемся, что присутствие РКИФ в составе акционеров и участие в управлении компанией будут способствовать дальнейшему росту и повышению ее эффективности», — заявил со своей стороны генеральный содиректор РКИФ Ху Бин.

Как сообщил ТАСС официальный представитель АФК «Система», в компании наблюдают высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов к SPO «Детского мира». «Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также США», — добавил он.

Вырученные от SPO средства в АФК «Система» намерены использовать в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. Так, по итогам второго квартала 2019 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК «Система» составили почти 218 млрд руб. Стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. Сроки достижения этого показателя не раскрываются.

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

«Северная верфь» возобновила допэмиссию акций на 6,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. Завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) возобновил размещение до...

Подробнее

«Аэрофлот» по итогам допэмиссии привлек 80 млрд рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» привлекла 80 млрд рублей в ходе дополнительной эмиссии акций, следует из пресс-релиза авиакомпании. На Московской бирже с 9 по...

Подробнее

Доля Российской Федерации в уставном капитале «Аэрофлота» выросла до 57,34%

Минфин РФ 22 октября дополнительно приобрел акции авиакомпании «Аэрофлот» на 9,061 млрд руб. за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)....

Подробнее

«Соллерс» проведет обратный выкуп акций по 267 руб. за штуку

«Соллерс» проведет обратный выкуп 1,713 млн акций по 267 руб. за штуку. Соответствующее решение согласовал совет директоров, говорится в сообщении гру...

Подробнее