«Норильский никель», крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, провел размещение биржевых облигаций объемом 5 млрд китайских юаней, следует из сообщения компании.

Срок погашения облигаций — 3,5 года, при этом предусмотрено право инвесторов на досрочное погашение через 3 года с даты размещения. Номинал облигаций — 1 тыс. юаней, купонный период составляет 91 день.

Выпуск облигаций включен во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

«Норникель» уточняет, что это размещение выпуска облигаций с переменным купоном. Купон привязан к годовой ставке Loan Prime Rate, рассчитываемой Национальным центром межбанковского финансирования (NIFC) как среднеарифметическое значение котировок, предоставленных 16 китайскими и 2 международными банками, под которые эти банки готовы кредитовать своих самых надежных заемщиков.

«Размещение облигаций в юанях выглядит абсолютно логично в текущих рыночных условиях и является привлекательной для компании альтернативой традиционным финансовым инструментам в иностранной валюте. Переподписка по нашему дебютному выпуску, позволившая увеличить объем сделки и снизить купонную ставку, свидетельствует о повышенном интересе самого широкого спектра инвесторов к этому сравнительно новому инструменту на российском рынке ценных бумаг, и я считаю, что спрос на размещения в юанях будет только расти», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента — финансового директора компании Сергея Малышева.