Холдинг Segezha Group — дочерняя компания «АФК Система» — намерен провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«Segezha Group, дочерняя компания „АФК Система“ и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей и опцион доразмещения вторичных акций», — отмечается в сообщении Segezha Group.

Поступления от первичного предложения будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки, что обеспечит дальнейший рост ее бизнеса.

Ожидается, что акции Segezha Group получат листинг на Московской бирже приблизительно в день объявления их цены.

Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от бумаг, размещенных в ходе IPO, согласно заявлению компании, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group «АФК Система» или одной из ее дочерних компаний. После листинга «Система» останется основным акционером Segezha Group.

В ходе IPO холдинг предложит акции как российским инвесторам, так и квалифицированным институциональным покупателям на территории США и институциональным инвесторам за ее пределами в рамках «офшорных сделок». В связи с первичным размещением некоторые директора, члены правления и сотрудники Segezha Group, «АФК Система» и ее дочерних структур, которым принадлежат акции компании, примут условия, ограничивающие отчуждение ее ценных бумаг в течение определенного времени после IPO. Для «Системы» и ее «дочек» этот срок составит 180 дней, для директоров, руководства и сотрудников — 365 дней.