15 ноября 2019 г.

АФК «Система» и РКИФ продадут не менее 20% акций «Детского мира» в рамках SPO

ТЕМЫ

Сделки

Источник:

https://tass.ru
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) «Детского мира» намерены продать не менее 150 млн акций компании. В результате АФК сохранит не более 36% акций ретейлера, РКИФ — не более 9,7%, говорится в сообщении компаний.

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) «Детского мира» намерены продать не менее 150 млн акций компании. В результате АФК сохранит не более 36% акций ретейлера, РКИФ — не более 9,7%, говорится в сообщении компаний.

Сейчас АФК «Система» принадлежит 52,1% в «Детском мире». «Флоэтте холдингз лимитед» и «Эксарзо Холдинг Лимитед» (оба — РКИФ) владеют по 7,015% акций, остальные 33,87% находятся у акционеров, владеющих менее 5% акций.

В результате SPO «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении и повысить их ликвидность для дальнейшего рота стоимости ретейлера в интересах всех акционеров компании.

В рамках SPO запланированы встречи с инвесторами, начиная с 18 ноября. В этот же день начнется формирование книги заявок, которое должно завершиться 21 ноября. Количество предлагаемых акций и цена размещения будут определены по окончании формирования книги заявок.

Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки.

АФК «Система» и РКИФ приняли на себя обязательства не осуществлять дальнейшую продажу акций в течение 180 календарных дней.

«Система» планирует использовать поступления от SPO в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения задолженности, уточняют в корпорации. Так, по итогам второго квартала 2019 года долг АФК «Система» составил почти 218 млрд рублей, корпорация планирует снизить его до 140-150 млрд рублей.

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

Fortiana Владислава Свиблова завершила покупку золотодобытчика Highland Gold

Компания Fortiana Holdings бизнесмена Владислава Свиблова, завершила выкуп акций у миноритарных акционеров золотодобывающей компании Highland Gold Min...

Подробнее

ЦБ запретит начинающим инвесторам сделки со сложными финпродуктами до старта тестирования

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать некоторые сделки по поручению или за счет неквалифицированных розничных инвес...

Подробнее

«Деметра-холдинг» закрыл сделку по покупке 75,01% ГК Smartseeds

Зерновая компания «Деметра-холдинг» закрыла сделку по приобретению 75,01% доли в онлайн-платформе для торговли и логистики в сфере сельского хозяйства...

Подробнее

Freedom Holding закрыл сделку по покупке американского брокера Prime

Международный холдинг Freedom Holding Сorp., представленный в России как ИК «Фридом финанс» и банк «Фридом финанс», объявил о закрытии сделки по приоб...

Подробнее