Altus Capital уменьшила свое предложение о покупке акций «Детского мира» до 25% с 29,9% от общего числа размещенных акций, а также оценила сделку почти в 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщении инвестиционной компании.

«Покупатель уменьшает максимальное количество акций, подлежащих приобретению, с 29,9% до 25% от общего числа размещенных обыкновенных акций компании. Если покупатель получит предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы России на приобретение до 29,9% от общего количества акций до 24 декабря 2020 г., то максимальное количество акций будет увеличено до 29,9% от общего количества акций», — говорится в сообщении. Таким образом, инвесткомпания может выкупить до 185,750 млн акций «Детского мира» вместо заявленных ранее 220,961 млн акций.

«Московский кредитный банк» был назначен Altus Capital в качестве брокера и агента покупателя по приобретению акций. Денежные средства в совокупном размере 29,56 млрд руб., необходимые для приобретения 25% от общего количества акций по цене в 160 руб. за акцию, будут зарезервированы на счете брокера покупателя, а также перечислены на счет «НРК — Р.О.С.Т.» к 14 декабря 2020 г., добавили в инвесткомпании.

Изменения оферты

Срок действия оферты на покупку акций «Детского мира» продлен инвесткомпанией с 18 декабря до 24 декабря 2020 г. С 15 декабря введена новая процедура акцепта и расчетов через Московскую биржу вместо приемки заявок и проведения расчетов через «НРК — Р.О.С.Т.», как было ранее.

«Учитывая предоставляемую инфраструктурой Московской биржи возможность осуществлять расчеты в отношении большего количества заявок, требование о минимальном количестве акций, в отношении которого может быть подана заявка, исключено», — отметили в инвесткомпании.

По словам управляющего партнера Altus Capital Дмитрия Кленова, слова которого приводятся в сообщении, инвесткомпания отмечает высокий интерес инвестиционного сообщества к объявленному приглашению.

О предложении

Altus Capital объявила о намерении проучить пакет акций «Детского мира» в конце ноября. По данным «Детского мира», инвесткомпания ранее не владела акциями ретейлера. Инвестиционной компанией, определенной Altus Capital для приобретения акций, является компания «Галф Инвестментс Лимитед», учрежденная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Бермудских островов.

Предложенная цена выкупа — 160 руб. за акцию. Акции выкупаются с премией к рынку: 27,9% к стоимости акции на закрытии торгов 27 ноября на Мосбирже. Приглашение направлять адресные заявки не распространяется на акционеров «Детского мира» в США, Канаде, Австралии, Японии и ЮАР.

О компаниях

Altus Capital — инвестиционно-консалтинговая компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании, основана в 2014 г. двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd. — Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым.

Группа компаний «Детский мир» объединяет федеральную розничную сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов «ПВЗ Детмир», а также сеть товаров для животных «Зоозавр». На 30 сентября 2020 г. сеть магазинов «Детский мир» представлена 792 магазинами, расположенными в 306 городах России, Казахстана и Белоруссии, сеть «ПВЗ Детмир» — 5 магазинами. Сеть товаров для животных «Зоозавр» представлена 13 магазинами. 100% акций компании находятся в свободном обращении.