11 октября 2021 г.

«Росгеология» разместила дебютный выпуск облигаций на 6 млрд рублей

ТЕМЫ

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
«Росгеология» успешно завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 6 млрд рублей сроком на 3 года. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«Росгеология» успешно завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 6 млрд рублей сроком на 3 года. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций „Росгеологии“ прошло при высоком спросе со стороны инвесторов. Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило нам разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально. Мы проанализируем результаты размещения и примем решение о последующих заимствованиях», — отметил глава «Росгеологии» Сергей Горьков, слова которого приводятся в сообщении.

Полученные от размещения облигаций средства будут использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле, указывается в сообщении. Холдинг реализовал 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Облигации «Росгеологии» размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заявки были получены почти на 8,2 млрд рублей от 26 инвесторов при объеме выпуска 6 млрд рублей. Доля участия физических лиц составила более 20%. Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций по итогам сбора заявок установлена на уровне 9% годовых при первоначальном ориентире ставки купона не выше 9,2% годовых.

Организатором и агентом размещения облигаций холдинга выступил Совкомбанк.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

Банк России включил «Тинькофф банк» в реестр операторов ЦФА

Банк России включил «Тинькофф банк» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), след...

Подробнее

Комитет Думы одобрил законопроект, уточняющий требования к квалифицированным инвесторам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на защиту неквалифициров...

Подробнее

Прием заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг стартует 25 марта

Начинается прием заявок по выкупу иностранных ценных бумаг (ИЦБ) у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со сче...

Подробнее

Мосбиржа с 22 марта ограничит торги акциями «Норникеля» из-за их дробления

Мосбиржа ограничит торги акциями «Норникеля» с 22 марта по 7 апреля для проведения мероприятий по их дроблению. Об этом говорится в сообщении биржи.

Подробнее