Совкомбанк объявил о сборе заявок в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций (IPO) с 1 по 14 декабря, планирует привлечь 10 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации.

«ПАО „Совкомбанк“ объявляет о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже. Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы. В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей», — указано в сообщении.

Ожидается, что торги акциями банка начнутся 15 декабря 2023 года.

В сообщении отмечается, что ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере 200-219 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

«К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения», — сообщили в банке.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также российских институциональных инвесторов.

Отмечается, что действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Совкомбанк — универсальный системно значимый банк, входящий в топ-10 банков по размеру активов с долей рынка 1,6%. Банк присутствует во всех ключевых сегментах финансового бизнеса — от традиционного розничного банкинга и корпоративно-инвестиционного бизнеса до национальной системы лояльности «Халва», страхования, лизинга и факторинга.