«Сибур» начал процесс закрытия сделки с «Таиф» по объединению нефтехимических и энергетических предприятий, 4 октября разместит облигации на $3,024 млрд, за счет которых обеспечит свои обязательства по денежному возмещению во второй части сделки. Это следует из материалов «Сибура».

Так, компания разместит 4 октября 11 выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью около $3,024 млрд. Их сроки погашения составляют от 1 до 11 лет.

При этом книга заявок на облигации будет открыта с 18:00 до 19:00 по мск 1 октября, говорится в материалах.

Ранее «Сибур» и «Таиф» заключили соглашение об окончательных условиях объединения своих нефтехимических и энергетических предприятий. Сделка пройдет в два этапа и будет закрыта в течение нескольких дней. Объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Общая стоимость объединенной компании, согласно расчетам ТАСС, может составить практически $27 млрд или около 2 трлн руб.

Для завершения первого этапа «Сибур» выпустит около 384,44 млн новых акций (доля в 15%, которую получат действующие акционеры «Таиф» взамен на передачу контрольного пакета акций группы).

Второй же этап основан на реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров «Таифа» пакет акций компании. Обязательства «Сибура» по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. После этого объединенная компания консолидирует 100% акций «Таифа».

О компаниях после объединения

Доли акционеров в новой объединенной компании распределятся следующим образом: крупнейшим акционером «Сибура» по-прежнему останется Леонид Михельсон (30,6%), за ним следуют акционеры «Таиф» (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), «Согаз» (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути — по 8,5%.

Вклад «Таифа» обеспечивается его основными активами в Татарстане: 83% в «Нижнекамскнефтехиме», 64% в «Казаньоргсинтезе» и 100% в ТГК-16.

«Сибур» — крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 100 странах мира.

«Таиф» — головная компания крупнейшей непубличной группы РФ. Группа ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. По итогам 2020 г. доля группы в общем объеме производства в РФ составила: по каучукам — 64%, по пластикам — 28%.