«Металлоинвест» закрыл книгу заявок по размещению облигаций по открытой подписке на сумму 600 млн юаней. Об этом говорится в сообщении компании.

«В ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска, что позволило установить финальный купон в размере 10%, на 50 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом, компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона с начала 2025 года среди корпоративных выпусков, номинированных в юанях», — говорится в сообщении компании.

Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Мосбирже планируется 25 февраля 2025 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности, добавили в компании.

Заместитель генерального директора по финансам и экономике «Металлоинвеста» Алексей Воронов отметил, что «Металлоинвест» продолжает практику заимствований в различных валютах, что позволяет диверсифицировать источники долгового финансирования. «Для нас сегодняшняя сделка — это уже шестой выпуск облигаций, номинированных в юанях, начиная с 2022 года, когда мы стали одними из пионеров на этом рынке. Мы рады, что позитивный отклик от участников рынка транслировался в установление нового бенчмарка по ставке для корпоративных заемщиков в юанях с начала 2025 года», — добавил он.

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что «Металлоинвест» второй раз подряд в течение двух недель воодушевляет рынок своими сделками, устанавливая новые бенчмарки по ставке для корпоративных заемщиков. «В начале февраля был установлен бенчмарк для заимствований в рублях по фиксированной ставке, облигации были размещены по ставке 21,3% на 1 год, сегодня — новая рекордная сделка в юанях по ставке 10% на аналогичный срок. Благодарим эмитента и инвесторов за успешную сделку», — добавил он.

На текущий момент в обращении находятся четыре выпуска облигаций «Металлоинвеста», номинированные в юанях, общим объемом 3,4 млрд юаней.

О компании

«Металлоинвест» является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.