Менеджмент «ТКС холдинга» предложил стратегию интеграции Росбанка в группу через присоединение в виде филиала Т-банка. Завершение интеграции запланировано в I квартале 2025 года. Об этом сообщается в материалах группы.

«Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-банку. Это позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос вынесен на советы директоров Т-банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года.

Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу.

Председатель совета директоров «ТКС холдинга» Алексей Малиновский отметил, что создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант. Такой вариант позволяет быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения «Росбанка войдет в топ-5 игроков финансового рынка в России по ключевым показателям, включая размер розничного кредитного портфеля и объем средств населения. Объединенная структура займет 5-е место по объему средств населения (2,7 трлн руб.) и 4-е место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн руб.). Общий капитал превысит 500 млрд рублей», — добавил он.

Благодаря предложенному формату интеграции Т-банк получает необходимый для дальнейшего опережающего роста бизнеса капитал, высвобождение которого будет происходить наиболее эффективно в целях повышения общегруппового показателя ROE. «В ближайшей перспективе группа ожидает потенциальный объем свободного и перераспределяемого внутри капитала в размере около 50 млрд рублей. По мере амортизации портфеля Росбанка, группа будет направлять высвобождаемый капитал в наиболее эффективные сегменты бизнеса», — говорится в сообщении.

Продуктовые бренды-лидеры в своих сегментах (в частности, L’Hermitage в сегменте работы с privat-клиентами, Росбанк — для работы с крупными и средними корпоративными клиентами) продолжат развитие в рамках объединенной структуры. Интеграция Росбанка в формате филиала также помогает значительно оптимизировать расходы на обслуживание имеющихся и разработку новых ИТ-решений со значительным эффектом масштаба.

Об интеграции банков

Ранее акционеры «ТКС холдинга», которому принадлежит Т-банк, одобрили интеграцию Росбанка в группу и проведение допэмиссии в качестве источника финансирования сделки. Росбанк был оценен с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО.

Президент «Интерроса» (основной акционер Т-банка и Росбанка) Владимир Потанин ранее заявлял, что обе кредитные организации сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.

В Росбанке отмечали, что будущая интеграция банка в «ТКС холдинг» позволит группе «значительно нарастить позиции на финансовом рынке».