«Алкогольная группа Кристалл» определила ценовые параметры предстоящего IPO на Московской бирже в диапазоне от 8 до 9,5 рубля за акцию, сообщила компания.

«ПАО „Алкогольная группа Кристалл“ (материнская компания ООО „КЛВЗ Кристалл“) определила ценовые параметры предстоящего первичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже (MOEX) в диапазоне от 8,00 до 9,50 руб. за акцию», — говорится в сообщении.

Дата открытия книги заявок — 12 февраля. Объем предложения первичного выпуска акций — до 125 млн штук. Компания ожидает, что книга заявок будет закрыта 22 февраля. «Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и будет объявлена примерно 26 февраля 2024 года», — сообщает компания.

В рамках размещения «Алкогольная группа Кристалл» планирует привлечь примерно 1 млрд рублей (до налогов и расходов). «В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 миллиарда рублей до 8,6 миллиардов рублей», — отмечается в сообщении компании.

«В ходе подготовки получены все необходимые согласования от Центрального банка и Московской биржи. Выход на биржу — часть стратегии компании, ориентированной на финансирование кратного роста бизнеса. Согласно финансовым прогнозам, „Алкогольная группа Кристалл“ в период 2024–2026 гг. планирует увеличить выручку в 5 раз по сравнению с 2023 годом (или до 18,3 млрд рублей), показатель EBITDA — в 10 раз», — прокомментировал основатель и владелец «Алкогольной группы Кристалл» Павел Победкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее компания сообщила о переносе IPO на Мосбирже с января на февраль 2024 года. Компания намерена направить средства от размещения на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.

О компании

«Алкогольная группа Кристалл» (АГК) является бенефициаром «Калужского ликеро-водочного завода Кристалл» (КЛВЗ Кристалл).

«Калужский ликеро-водочный завод „Кристалл“ входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ — все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта — Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).