Российский производитель алкоголя Beluga Group провел вторичное размещение акций (SPO) по цене 2,8 тыс. руб. за акцию, объем привлеченных средств составит 5,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

«Вторичное публичное предложение компанией Tottenwell Limited, являющейся продающим акционером, составило 2 млн акций (около 12,7% акционерного капитала компании). Цена предложения составила 2,8 тыс. руб. за акцию», — отмечается в сообщении.

Продающий акционер является стопроцентной дочерней компанией Beluga Group. Средства, привлеченные в рамках предложения, будут использованы Beluga Group для ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития. Как отмечается в сообщении, Beluga Group, Tottenwell Limited и контролирующий акционер, и председатель правления Beluga Group Александр Мечетин, приняли на себя обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на стандартных условиях на срок 180 дней после окончания данного предложения.

Alfa Capital Markets Ltd, Renaissance Capital, Sova Capital Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, а ПАО банк «ФК Открытие» — ко-менеджером предложения.

«В ходе предложения в капитал компании были привлечены новые международные и российские инвесторы, а доля акций ПАО „Белуга групп“, находящихся в свободном обращении, увеличилась практически в 2 раза. Мы ожидаем, что это положительно отразится на ликвидности акций Beluga Group и позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала», — приводятся в сообщении слова Мечетина.

Основному акционеру Beluga Group Александру Мечетину принадлежит 58% уставного капитала, менеджменту компании — 3,7%, еще 35% составляют казначейские акции. До проведения размещения free float составлял около 15%.

О компании

Beluga Group принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции.

В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства — суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», «Архангельская», «Белая сова», «Медная лошадка», «Мягков», премиальное шампанское Vogue, бренди «Золотой резерв» и «Бастион».