Крупнейший производитель железной руды в РФ «Металлоинвест» закрыл книгу заявок по размещению биржевых облигаций на общую сумму 1 млрд юаней со сроком обращения два с половиной года, говорится в сообщении компании.

В ходе букбилдинга суммарный объем выпуска был увеличен с 750 млн юаней, до 1 млн юаней. Финальная ставка купона установлена в размере 5,75%, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально объявленного уровня на момент открытия книги заявок, добавили в компании. Организаторами размещения выступили Московский Кредитный Банк (МКБ) и Росбанк.

Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода, уточняется в сообщении. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут происходить в юанях, с возможностью выплат по решению компании или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона или дату погашения в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией.

Техническое размещение на Московской бирже планируется 17 октября 2023 года. Привлеченные средства компания планирует использовать для рефинансирования текущей задолженности.

«Металлоинвест» является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.