Инвесторы продемонстрировали повышенный спрос на первый выпуск облигаций «Русала» в юанях, что позволило открыть книгу подписок на второй выпуск ценных бумаг. Об этом говорится в пресс-релизе Газпромбанка.

«Первый выпуск БО-05 объемом 2 млрд юаней был встречен повышенным спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга сформирована четырехкратная переподписка, что позволило несколько раз пересмотреть маркетинговый диапазон, понизив на рекордные 110 б. п. первоначальный ориентир в 5%, и закрыть книгу по ставке купона 3,9% годовых. В связи со значительной переподпиской было принято решение дополнительно открыть книгу по выпуску БО-06 объемом 2 млрд юаней с идентичными выпуску БО-05 параметрами», — говорится в сообщении банка.

Там уточнили, что было подано порядка 100 заявок на приобретение облигаций со стороны банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. Спрос со стороны последних составил около 1 млрд юаней.

Техническое размещение бондов намечено на 3 августа 2022 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

«Русал» создал новый стратегически значимый и своевременный инструмент на российском рынке. Выпуск стал уникальным — впервые создан альтернативный привычным валютам инструмент для эмитентов и инвесторов без инфраструктурных рисков. Достигнутый успех формирует все необходимые условия для будущих размещений в таком новом формате. В целом, мы перешли линию «вчерашнего горизонта» российского финансового рынка», — прокомментировал итоги сделки первый вице-президент Газпромбанка, слова которого приводятся в сообщении.

Выпуск облигаций «Русала» в юанях предполагает выплату купона раз в 182 дня и оферту через 2-3 года с начала размещения.

Минимальной заявкой была установлена сумма, кратная эквиваленту 1 тыс. юаней в российских рублях по курсу ЦБ РФ, но не менее 1,4 млн рубл