19 октября 2020 г.

ГТЛК выпустила евробонды объемом $500 млн со ставкой купона 4,8%

ТЕМЫ

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила семилетние евробонды объемом $500 млн, ставка купона составила 4,8%. Об этом журналистам рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила семилетние евробонды объемом $500 млн, ставка купона составила 4,8%. Об этом журналистам рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения семилетних еврооблигаций ГТЛК объемом $500 млн и ставкой купона 4,8%», — отметил он.

Книга заявок в ходе размещения была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достигал более $1,6 млрд, добавил он.

Свои заявки в рамках транзакции разместили более 140 инвесторов. Значительный спрос позволил снижать ценовые параметры сделки пять раз — с первоначальных 5,5% до финального купона на уровне 4,8%.

 

Покупатели

 

Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы, 34% бумаг ушло инвесторам из Европы, 24% — из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% — российские инвесторы и 8% — из США и других стран.

Управляющие компании купили 51% выпуска, 40% ушло банкам и частным банкам, 9% страховым компаниям и другим типам инвесторов.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, JP Morgan, «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал» и Совкомбанк.

 

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

Выход «Сегежи» на биржу может стать следующим IPO «Системы» после Ozon — президент АФК

Лесопромышленный холдинг Segezha Group может стать следующей компанией АФК «Система», которую корпорация выведет на IPO (первичное публичное предложен...

Подробнее

Госдума одобрила во II чтении продление срока получения статуса центрального контрагента

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года переходного периода, в течение которого юридические лиц...

Подробнее

Госдума одобрила во II чтении продление срока получения статуса центрального контрагента

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года переходного периода, в течение которого юридические лиц...

Подробнее

Ozon не исключает выхода на рынки других стран

Ozon сфокусирован на российском рынке, но не исключает выхода на рынки других стран, сообщил на церемонии начала торгов ценными бумагами Ozon Holdings...

Подробнее