Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила семилетние евробонды объемом $500 млн, ставка купона составила 4,8%. Об этом журналистам рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения семилетних еврооблигаций ГТЛК объемом $500 млн и ставкой купона 4,8%», — отметил он.

Книга заявок в ходе размещения была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достигал более $1,6 млрд, добавил он.

Свои заявки в рамках транзакции разместили более 140 инвесторов. Значительный спрос позволил снижать ценовые параметры сделки пять раз — с первоначальных 5,5% до финального купона на уровне 4,8%.

Покупатели

Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы, 34% бумаг ушло инвесторам из Европы, 24% — из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% — российские инвесторы и 8% — из США и других стран.

Управляющие компании купили 51% выпуска, 40% ушло банкам и частным банкам, 9% страховым компаниям и другим типам инвесторов.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, JP Morgan, «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал» и Совкомбанк.