Совкомбанк разместил первый в России и СНГ выпуск еврооблигаций объемом 300 млн долларов на 4 года, соответствующий принципам социальных еврооблигаций ICMA (Международная ассоциация рынков капитала). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Полученные средства банк направит на финансирование портфеля карты рассрочки «Халва», который был классифицирован агентством Sustainalytics как социальный проект.

В Совкомбанке отмечают высокий спрос на облигации, достигающий на пике 900 млн долларов, а также итоговый купон, который оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ — 3,4% годовых. 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ.

«Большой спрос на первый выпуск еврооблигаций Совкомбанка, как и рекордно низкая итоговая ставка купона по ним, подтверждает высокий уровень доверия как иностранных, так и российских инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими социальной значимости нашего ключевого розничного продукта — карты рассрочки «Халва», — комментирует председатель правления банка Дмитрий Гусев, слова которого приводятся в сообщении.

Организаторами выпуска выступили 11 банков: J.P. Morgan, HSBC, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB, Sova Capital, UniCredit, «ВТБ капитал» и сам Совкомбанк. Юридическое оформление сделки — Latham & Watkins и Baker McKenzie.