«Газпром» разместил шестой выпуск облигаций на общую сумму 2 млрд долларов со ставкой 2,95% годовых. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», размещенном на Лондонской фондовой бирже.

«27 января 2021 года „Газпром“ разместил шестую серию облигаций на общую сумму 2 млрд долларов. Эмиссия была осуществлена компанией Gaz Finance (входит в „Газпром“ — прим. ТАСС), в рамках программы размещения облигаций под 2,95% годовых и с датой погашения 27 января 2029 года», — следует из сообщения.

В качестве букраннеров эмиссии выступали GPB Financial Services, J.P. Morgan Securities, SMBC Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko Capital Markets Limited и VTB Capital.

В конце декабря прошлого года заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу сообщил, что программа внешних заимствований холдинга на 2021 г. предусмотрена в размере более 510 млрд руб. На основе прогнозов денежных потоков величина чистого долга группы в 2021 г. сохранится примерно на уровне предыдущего года, но существенный рост EBITDA обеспечит снижение показателя чистый долг/EBITDA до комфортного уровня около отметки 2 на конец 2021 г.

В январе этого года сообщалось, что совет директоров холдинга согласовал возможное размещение евробондов в 2021 г. на сумму не более 6 млрд евро или в иной валюте в эквиваленте. Займы могут быть привлечены как путем размещения бумаг одним траншем, так и нескольких. Срок обращения долговых бумаг должен быть не менее трех лет.