10 ноября 2019 г.

Saudi Aramco объявит цену размещения акций в IPO 5 декабря

ТЕМЫ

Зарубежный опыт

Новости компаний

Финансовый рынок

Источник:

https://tass.ru
Сбор заявок инвесторов перед IPO нефтяной компании Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в мировой истории, пройдет с 17 ноября по 4 декабря 2019 года, цена размещения будет объявлена 5 декабря, говорится в проспекте эмиссии, опубликованном вечером в субботу. В документе отмечается, что окончательный объем размещения акций также станет известен 5 декабря.

Сбор заявок инвесторов перед IPO нефтяной компании Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в мировой истории, пройдет с 17 ноября по 4 декабря 2019 года, цена размещения будет объявлена 5 декабря, говорится в проспекте эмиссии, опубликованном вечером в субботу.

В документе отмечается, что окончательный объем размещения акций также станет известен 5 декабря.

Указывается, что правила листинга запрещают компании размещать дополнительные акции в течение шести месяцев после начала этого предложения. Кроме того, акционер компании, то есть государство, не может продавать акции в течение 12 месяцев после начала листинга, за исключением сделок с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, связанными с этими правительствами, отмечается в документе.

Отмечается, что максимальная доля выкупа розничными инвесторами составит не более 0,5% акций, лимит для институциональных инвесторов будет определен «акционером и компанией».

Уставный капитал Saudi Aramco на момент публикации проспекта оценивается в 60 млрд риал, разделенных на 200 млрд обыкновенных акций. Заявки принимаются как от индивидуальных, так и от институциональных инвесторов. Андеррайтерами IPO выступят Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, J. P. Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley и другие крупные международные банки.

 

О продаже акций

Официально власти Саудовской Аравии одобрили листинг государственной и крупнейшей в мире по добыче нефти Saudi Aramco 3 ноября. Соответствующее разрешение выпустил национальный комитет по рынку капиталов.

Впервые о планах продать рынку часть акций национальной компании в 2016 г. озвучил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который заявил о намерении разместить 5% акций компании. При этом саму Aramco он оценивал в $2 трлн.

Однако, по сообщениям СМИ, саудовские власти в итоге согласились на более низкую оценку компании — $1,6-1,8 млрд. При этом, по оценкам разных банков, итоговая стоимость Aramco по итогам размещения может оказаться еще меньше — $1,1 млрд

БОЛЬШЕ

ПОХОЖЕЕ

«Новатэк» планирует пересмотр дивидендной политики в сторону роста выплат уже за 2020 г.

Совет директоров «Новатэка» соберется в декабре, чтобы обсудить изменение дивидендной политики в сторону увеличения выплат, причем уже начиная с 2020 ...

Подробнее

LVMH перезаключила сделку с Tiffany по сниженной цене — концерн

ПАРИЖ, 29 октября. Французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, «Луи Виттон — Моэт — Хеннесси») пришел к с...

Подробнее

Правительство прорабатывает вопрос субсидий по купонам «зеленых» облигаций — Белоусов

Правительство РФ занимается проработкой вопроса субсидирования купонного дохода «зеленых» облигаций. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Бел...

Подробнее

Режим дистанционной работы в холдинге РЖД продлен до 1 февраля 2021 г.

РЖД продлили дистанционный режим работы для тех сотрудников, которые находятся на «удаленке», до 1 февраля 2021 г. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служб...

Подробнее